資産運用・資産形成アドバイス
「人生100年時代」、資産形成の重要性は増しています。早いスタートが成功のカギ。
- 将来に備えて準備したいんだけどどうしたら…
- 株？投資信託？よくわからないから怖い…
- iDeCo・やつみたてNISAの仕組みがわからない…
- そもそも、何から始めて良いのかわからない…
自助のよる「資産形成」のニーズは高まりつつあります。
「老後2000万円問題」など公的年金に対する懸念が根底にありますが、漠然と資産形成と言っても簡単に成功するものではありません。
大きな理由の1つは、人間は「現在バイアス（目の前にある事柄を過大に評価してしまう傾向」があります。「ダイエットしなければとわかっていても、目の前にあるスイーツを食べてしまう」などがそれの当たります。
また、人間の脳は(10年・20年先など)一定以上先の将来を自分のものして考えることが苦手なので、楽観的に判断してしまいます。60歳以上や退職が近くなってから真剣に考えるのは、このためです。
資産形成のコツは「時間を有効に使う」ことです。時間は誰にも平等に与えられた唯一のものです。
この時間をフルに使いお金に働いてもらうことが大切です。
資産運用・資産形成アドバイスの流れ
- 現状・目標の確認（明確化）
- 現状把握および長期・積立投資のメリット・デメリットの確認
- 対象金融商品の概略、内容説明と確認
- 運用開始後のフォローのご案内
株式会社ワンステップフォワード の資産運用・資産形成アドバイスをおすすめする理由
- まずは、ゴール(目標)設定を明確に行います
- 銘柄や商品説明をわかりやすく説明します
- 様々な環境に対応したアドバイスを事前に早く行います
- 10年を超える長期間を見据えたアドバイス
料金
| 資産運用・資産形成アドバイス | 120分 | 9,900円 |
|---|---|---|
| 火・木限定 夜間相談 | 60分 | 6,600円 |
